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后期国内钢材市场价格将呈小幅波动走势

时间:2019-06-20 浏览:1490次

5月份,国内市场仍处于钢材需求旺季。受钢铁产能释放加快影响,国内钢材市场呈现供大于求态势,市场预期回落,钢材价格由升转降。进入6月份,前两周钢材价格继续下行,预计后期将呈小幅波动走势。

一、钢材价格环比由升转降

5月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为111.10点,环比下降1.57点,降幅为1.39%,环比由升转降;同比下降3.19点,降幅为2.79%。


从全月情况看,5月份CSPI中国钢材价格指数平均值为111.93点,比4月份平均值下降0.12点,降幅为0.11%。

1、长材、板材价格均由升转降,板材降幅高于长材

5月末,CSPI长材指数为117.85点,环比下降1.59点,降幅为1.16%,环比由升转降;CSPI板材指数为106.98点,环比下降1.74点,降幅为1.60%,环比由升转降,比长材价格降幅高0.44个百分点;与去年同期相比,长材价格指数上升0.01点,升幅为0.01%;板材价格指数下降6.05点,降幅为5.35%。(见下图、表)

CSPI国内长材和板材价格指数走势图


CSPI中国钢材价格指数变化情况表

项目

5月末

4月末

环比升降

幅度(%)

上年同期

同比升降

幅度(%)

综合指数

111.10

112.67

-1.57

-1.39

114.29

-3.19

-2.79

长材指数

117.85

119.44

-1.59

-1.33

117.84

0.01

0.01

板材指数

106.98

108.72

-1.74

-1.60

113.03

-6.05

-5.35

2、主要钢材品种价格变动情况

5月末,钢铁协会监测的八大钢材品种价格均有所下降,其中:线材、钢筋和角钢价格环比分别下降34元/吨、76元/吨和12元/吨;中厚板、热轧卷板、冷轧薄板和镀锌板价格环比分别下降60元/吨、77元/吨、131元/吨和17元/吨;热轧无缝管价格环比下降77元/吨。(见下表)

主要钢材品种价格及指数变化情况表

单位:元/吨

品种规格

5月末

4月末

价格

升降

指数

升降

升降幅(%)

价格

指数

价格

指数

本月

上月

高线6.5mm

4248

121.79

4282

122.76

-34

-0.97

-0.79

4.20

螺纹钢(钢筋)16mm

4069

115.99

4145

118.15

-76

-2.16

-1.83

4.85

角钢5#

4138

116.64

4150

116.98

-12

-0.34

-0.29

-0.28

中厚板20mm

4062

113.82

4122

115.5

-60

-1.68

-1.45

2.50

热轧卷板3.0mm

4060

105.78

4137

107.78

-77

-2.00

-1.86

3.39

冷轧薄板1.0mm

4372

92.85

4503

95.64

-131

-2.79

-2.92

0.36

镀锌板0.5mm

5131

99.28

5148

99.61

-17

-0.33

-0.33

0.28

热轧无缝管219*10mm

4866

97.22

4943

98.76

-77

-1.54

-1.56

-0.80

3、各周钢材价格指数变化情况

5月份,CSPI国内钢材价格指数在前三周持续小幅上升,第四周略有回落;进入5月份,第一周价格环比上升,第二、三周连续小幅回落。(见下表)

CSPI国内钢材价格综合指数各周变化情况表

项目

4月末

5月

6月

第一周

第二周

第三周

第四周

第一周

第二周

综合指数

112.67

112.70

111.80

112.12

111.10

109.82

108.88

长材指数

119.44

119.40

118.27

119.07

117.85

116.48

115.41

板材指数

108.72

108.85

108.01

107.93

106.98

105.63

104.79


4、主要区域市场钢材价格变化情况

据钢铁协会监测,5月份,CSPI全国六大区域市场价格指数均由升转降,其中:西南地区降幅较大,环比下降1.57%;东北地区降幅较小,环比下降0.85%;华北、华东、中南和西北地区价格指数环比分别下降1.24%、1.43%、1.39%和2.78%。(见下表)

CSPI分地区钢材价格指数变化情况表

CSPI

分地区指数

5月末

4月末

指数升降

环比幅度(%)

本月

上月

华北地区

109.61

110.99

-1.38

-1.24

2.21

东北地区

108.16

109.09

-0.93

-0.85

2.13

华东地区

111.99

113.61

-1.62

-1.43

2.68

中南地区

114.13

115.74

-1.61

-1.39

2.66

西南地区

113.15

114.96

-1.81

-1.57

2.78

西北地区

113.78

115.32

-1.54

-1.34

3.36

二、国内市场钢材价格变化因素分析

5月份,国内市场仍处于钢材需求旺季,但受钢铁产能释放加快影响,钢材市场呈现供大于求态势,钢材价格由升转降。

1、我国经济继续保持稳中有进态势,增速有所回落

据国家统计局数据,1-5月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长5.6%,增速比1-4月份回落0.5个百分点。其中基础设施投资同比增长4.0%,增速回落0.4个百分点。5月份当月环比增长0.41%;全国房地产开发投资同比增长11.2%,增速回落0.7个百分点。其中房屋新开工面积增长10.5%,增速回落2.6个百分点;5月份,规模以上工业增加值同比增长 5.0 % ,比4月份回落0.4个百分点;环比增长0.36%。在主要用钢行业中,通用设备制造业、专用设备制造业、铁路\船舶\航空航天和其他运输设备制造业、电气机械和器材制造业增速较上月有所加快,汽车制造业继续下降。总体来看,钢材需求增长态势有所回落。

2、产能释放较快,钢铁产量保持增长

据国家统计局统计,5月份,全国生铁、粗钢和钢材(不含重复材)产量分别为7219万吨、8909万吨和10740万吨,分别同比增长6.6%、10.0%和11.5%;日产粗钢287.39万吨,再创历史新高,环比增加3.96万吨,增长1.4%。另据海关统计,5月份,全国钢材出口量574万吨,环比减少58万吨,下降9.2%;全国钢材进口量98万吨,环比减少2万吨,下降1.8%;净出口钢材折合粗钢496万吨。按上述数据估算,5月份全国粗钢日均供给量为271.43万吨,环比增长2.4%。由于钢铁产能释放较快,钢铁供给量继续保持增长。

3、进口铁矿石价格波动上行,推动钢铁生产成本上升

5月份,铁矿石价格继续呈上升走势,国产铁精矿和进口铁矿环比分别上86元/吨和6.31美元/吨;炼焦煤和冶金焦价格也明显上升,环比分别上升35元/吨和246元/吨;废钢价格由升转降,环比下降16元/吨。与上年同期相比,国产矿、进口矿价格分别同比上升36.58%和54.30%,炼焦煤和冶金焦价格分别同比上升3.91%和1.96%,废钢价格同比上升13.06%。从总体情况看,铁矿石价格上涨较快、幅度较大,推动钢铁生产成本大幅上升。(见下表)

主要原燃材料价格变化情况表

项目

单位

5月末

4月末

环比升降

升降幅度%

国产铁精矿

元/吨

814

728

86

11.81

进口矿(CIOPI)

美元/吨

99.17

92.86

6.31

6.80

炼焦煤

元/吨

1593

1558

35

2.25

冶金焦

元/吨

2130

1884

246

13.06

废钢

元/吨

2605

2621

-16

-0.61

三、国际市场钢材价格由升转降

5月,CRU国际钢材综合价格指数为170.1点,环比下降4.8点,降幅为2.7%,环比由升转降;与上年同期相比下降23.9点,降幅为12.3%。(见下图、表)

CRU国际钢材综合价格指数走势图


CRU国际钢材价格指数变化表

项目

5月

4月

环比升降

升降幅%

上年同期

同比升降

升降幅%

钢材综合

170.1

174.9

-4.8

-2.7

194.0

-23.9

-12.3

长材

182.8

187.9

-5.1

-2.7

194.7

-11.9

-6.1

板材

163.7

168.4

-4.7

-2.8

193.7

-30.0

-15.5

北美市场

181.2

191.4

-10.2

-5.3

222.3

-41.1

-18.5

欧洲市场

177.5

180.9

-3.4

-1.9

193.7

-16.2

-8.4

亚洲市场

159.4

161.9

-2.5

-1.5

177.6

-18.2

-10.2

1、长材价格由升转降,板材价格降幅加大

5月,CRU长材指数为182.8点,环比下降5.1点,降幅2.7%,环比由升转降;CRU板材指数为163.7点,环比下降4.7点,降幅为2.8%,环比降幅加大2.7个百分点;与上年同期相比,CRU长材指数下降11.9点,降幅为6.1%;CRU板材指数下降30.0点,降幅为15.5%。(见下图)

CRU国际长材和板材价格指数走势图


2、北美、亚洲由升转降,欧洲继续下降

(1)北美市场

5月,CRU北美钢材价格指数为181.2点,环比下降10.2点,降幅为5.3%,环比由升转降。与去年同期相比,钢材价格指数下降41.1点,降幅为18.5%;5月份,美国制造业PMI为52.1%,环比下降0.7个百分点。其中新订单指数上升1.0个百分点;5月末,美国粗钢产能利用率81.6%,环比下降0.7个百分点。本月美国中西部型钢价格由平转降,小型材价格、冷轧带卷和热浸镀锌由升转降,钢筋、线材、中厚板、热轧带卷继续下降。(见下表)

美国中西部钢厂钢材出厂价格变化情况表

单位:美元/吨

项目

5月

4月

环比上升

环比升幅%

本月

上月

钢筋

777

794

-17

-2.14

-1.37

小型材

783

805

-22

-2.73

3.60

线材

827

849

-22

-2.59

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